Глубина переработки нефти в России вышла на 84,2%, а добыча третий год подряд снижается. Это означает, что традиционная топливная модель НПЗ подошла к пределу роста, и следующий рубеж эффективности отрасли лежит в нефтехимии. Как именно этот переход будет оплачен и на каких технологиях он споткнется – обсудят в конце сентября на 10-м Конгрессе Синтезис 2026 в Сочи 28-29 сентября.
Топливный передел на плановых уровнях
Показатели топливного передела вышли на плановые уровни. По итогам 2025 года глубина переработки нефти в России составила 84,2%, выход светлых нефтепродуктов – 65,8%; относительно 2011 года это плюс 13,7 и почти 10 процентных пунктов. Как сообщил директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго России Антон Рубцов, с 2019 года нефтегазовые компании модернизировали 27 установок НПЗ на 512 млрд рублей, всего к модернизации запланировано 40.
В нефтехимии динамика сопоставимая. За шесть лет мощность пиролизных комплексов выросла в 1,9 раза, доля России в мировой нефтехимии – с 1,8% до 2,5%, выпуск крупнотоннажных полимеров – в 1,4 раза, до 7,5 млн тонн, а доля импорта в потреблении снизилась с 23% до 17%. В 2025 году запущены новые мощности на «Нижнекамскнефтехиме» (этилен, 600 тыс. тонн в год) и Иркутском заводе полимеров (660 тыс. тонн), а инвестиции в нефтегазохимию к 2030 году оцениваются в 3–4 трлн рублей – эти данные привел вице–премьер Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».
Сырьевая база при этом не расширяется: добыча нефти в 2025 году составила 512 млн тонн против 516,1 млн тонн годом ранее. Так что рост нефтехимического выпуска – это перераспределение сырьевых потоков между переделами, а не дополнение к топливной схеме. Отсюда и характер вопросов, которые сегодня обсуждает отрасль.
Ни на один из трех вопросов нельзя ответить изнутри одной компании: маркетинговая логика упирается в каталитические возможности, каталитические – в проектные, а проектные решения принимаются исходя из того, что производитель рассчитывает продать. Собственно, поэтому все три вынесены в программу Конгресса Синтезис 2026 подряд, а не разнесены по разным площадкам.
Вопрос первый: кому продавать
По оценке Arthur Consulting, к 2028 году производство полимеров в России вырастет на 5 млн тонн в годотносительно 2024 года – прежде всего за счет полномасштабного запуска Амурского газохимического комплекса. Внутренний рынок такой прирост не поглотит: органический рост спроса на базовые пластики аналитики оценивают в 0,3–0,4 млн тонн в год. Как отмечает глава Rupec Дмитрий Семягин, проекты, вводимые к 2028 году, изначально рассчитаны на экспорт, но Китай к тому же сроку может оказаться самодостаточным по базовым полимерам.
Логичный ответ – смещение в продукты, где конкуренция определяется не ценой тонны. По прогнозам Минэкономразвития, к 2028 году в сегментах электролитов, полимеров молочной кислоты и фармацевтических реагентов сформируется дефицит в 450–500 тыс. тонн в год, а покрытие дефицита малотоннажной химии потребует до 130 млрд рублей – следует из обзора компании «ХимМед» с использованием данных MarketsandMarkets и MegaResearch. В рамках национального проекта «Новые материалы и химия» до 2030 года планируется запуск около 150 новых производств, преимущественно в мало– и среднетоннажной химии.
Вопрос второй: на каких катализаторах
Нефтехимический передел работает на других каталитических системах, чем топливный, и здесь позиции неоднородны. Завод «Газпромнефть – Каталитические системы» в Омске рассчитан на 21 тыс. тонн продукции в год: 15 тыс. тонн катализаторов каталитического крекинга, 4 тыс. тонн гидроочистки и 2 тыс. тонн гидрокрекинга. По более сложным позициям – катализаторы риформинга с непрерывной регенерацией, гидроочистки бензина каталитического крекинга, депарафинизации – сохраняется импорт, и причина скорее экономическая, чем технологическая: емкость внутреннего рынка по этим позициям мала для рентабельного производства.
Вопрос третий: кто спроектирует
Нефтехимическое производство содержит больше переделов, чем топливная схема НПЗ, а значит, цена ошибки в исходных данных для проектирования измеряется не переделкой узла, а сдвигом сроков пуска. Компетенции проектных институтов оказываются таким же ограниченным ресурсом, как и доступ к технологиям.
Как эти вопросы разобраны в программе Синтезиса
Панельная дискуссия «Курс на переход к нефтехимии и нефтегазохимии» в первый день Конгресса собирает тех, кто отвечает за содержательную часть перехода: заместитель директора Института нефтехимического синтеза им. А.В. Топчиева РАН Константин Дементьев – о повышении доли нефтехимии в структуре переработки, директор по развитию Инжинирингового химико–технологического центра Илья Мазов – о базовых переделах как сырье, директор по малотоннажной химии компании «Технологический оператор» Ратмир Дашкин – о связке малотоннажки с нефтегазовым сектором. Там же, на стратегической панели, руководитель ПО ФИПС Федор Батанов выступит с докладом «Переход от топливной модели к нефтехимии».
Второй день открывает панель по импортозамещению катализаторов: заместитель директора по научной работе Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН Максим Казаков, заместитель генерального директора НПП «Нефтехим» Тимофей Карпенко, профессор РХТУ им. Менделеева Елена Писаренко, заместитель руководителя Инжинирингового центра ИНХС РАН Михаил Афокин.
Проектная тема вынесена в панель о научно-техническом потенциале, где генеральный директор ПИ «Союзхимпромпроект» Павел Кочнев ставит вопрос о привлечении проектировщиков уже на стадии разработки исходных данных, а заместитель генерального директора «Тольяттикаучука» Андрей Плещев представит проект научно-технического центра с цехом пилотных установок.
Почему это стоит решить сейчас
До Конгресса Синтезис 2026 остается чуть больше месяца. Деловая программа сформирована, состав спикеров закрыт, и Синтезис традиционно проходит в закрытом формате для представителей отрасли – с ограниченным числом мест в зале и приоритетом для профильных руководителей НПЗ, нефтехимических комплексов, проектных институтов и технологических компаний.
Для тех, кто принимает инвестиционные и технологические решения в даунстриме, ценность этих двух дней измеряется просто: это единственная за год возможность услышать позиции по переходу к нефтехимии от институтов катализа, проектных организаций, вертикально интегрированных компаний и производителей оборудования подряд, в одном зале, с возможностью задать вопрос в дискуссии.
Конгресс проходит в партнерстве с АО ГК «Титан», площадка – отель Mantera Resort & Congress. Программа Конгресса и условия участия – на сайте https://sh.sbproect.ru/1gf